Deux ennemis disparus depuis des millénaires viennent à nouveau secouer le Bras spiral : les Faeros, dont le feu vivant détruit tout sur son passage, et les Klikiss, monstres insectoïdes qui comptent reconquérir leurs anciens mondes à présent occupés par des colons humains.
Pendant ce temps, le président de la Ligue Hanséatique terrienne réaffirme sa volonté de regrouper l'ensemble de l humanité sous sa coupe, quitte à prendre le Mage Imperator en otage, au risque de s attirer les foudres de l'Empire ildiran.