Lorsque Prue Halliwell organise une virée en Angleterre, afin d'y trouver des livres anciens pour collectionneur, Phoebe et Piper sont bien sûr de la partie. Au village de Hay-on-Wye, au coeur du pays du roi Arthur, pendant que piper apprend à fabriquer des charmes d'amour, Phoebe fait la connaissance du ténébreux Niall Oldman.
Pourtant peu après leur rencontre, la soudaine vision qu'elle a de lui tenant un nourrisson dans les bras, la bouleverse. Veut-il faire du mal au bébé, ou, au contraire, le protéger?
Seul un voyage dans le temps permettra aux Charmed d'en savoir plus sur l'étrange Niall Oldman