Colère, envie et jalousie la retiennent prisonnière. En dépit des larmes amères la vengeance lui sourit. Prue Halliwell n'a pas de chance. Sa nouvelle mission pour le magazine 415 est un reportage photo sur un cirque qui vient de s'installer en ville. Et Prue déteste le cirque ! Quant à Piper et Phoebe, elles sont prêtes à vivre le grand frisson, surtout avec le beau violoniste tzigane. Pourtant, il a le mauvais oeil. Lors d'une de ses transes, Phoebe le voit même en train d'étrangler Piper ! Et, bientôt, c'est le drame ! Un incendie et une mort tragique poussent les Charmed à user de tous leurs talents de sorcières pour combattre un improbable ennemi. Quel démon se cache derrière la beauté d'Ivan le Violoneux ? Que peut le Pouvoir des Trois contre la magie ancestrale des Bohémiens ?